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Na Pettra, vamos além da escolha dos investimentos.

Você tem o acompanhamento de uma assessoria boutique credenciada ao Safra Invest, com acesso às soluções e à estrutura do Grupo Safra para organizar, proteger e lapidar seu patrimônio com visão de longo prazo.

NOSSOS SERVIÇOS

Pessoa Física

Cuidamos do patrimônio de pessoas e famílias com clareza e segurança, respeitando cada fase da vida, com acesso às soluções do Safra em investimentos, crédito e proteção.
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serviços pessoa física

Conta Safra Invest

Abertura guiada, suporte próximo e orientação prática para usar a estrutura do Safra com clareza e segurança desde o primeiro acesso.

Cartões de crédito exclusivos

Cartões alinhados ao seu perfil, com benefícios e experiência premium.

Câmbio e moedas

Serviços de câmbio com ampla variedade de moedas, com praticidade para compra online e retirada em aeroportos.

Curadoria e diversificação de investimentos

Seleção das melhores oportunidades dentro do seu perfil, com estratégia e acompanhamento contínuo.

Assessoria personalizada de investimentos

Carteira sob medida, construída por objetivo, com revisões e ajustes conforme o mercado e sua fase de vida.

Organização financeira e diagnóstico estratégico

Mapeamento do seu fluxo financeiro, definição de metas, perfil e capacidade de aporte para decisões mais seguras e sustentáveis.

Safra Dólar

Alternativa para diversificar com exposição ao dólar e buscar eficiência tributária conforme as regras aplicáveis.

Empréstimos e financiamentos

Soluções de crédito alinhadas à sua estratégia financeira e ao seu momento.

Seguros Safra

Proteção para o que importa, com soluções para diferentes necessidades: Seguro de vida, Seguro residencial, Seguro de acidentes pessoais.

Safra para Médicos

Soluções específicas para a realidade e a rotina de profissionais da saúde.

Safra First

Estrutura para começar o futuro financeiro dos seus filhos com planejamento e consistência.

Open Finance com visão consolidada do seu patrimônio

Centralize a visão dos seus investimentos, crédito e cartões em um só lugar e habilite ofertas mais adequadas ao seu perfil.

NOSSOS SERVIÇOS

Pessoa Jurídica

Atuamos ao lado de empresas que entendem que uma gestão financeira estratégica é essencial para crescimento, estabilidade e tomada de decisão consciente.
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Conta Safra Empresas

Estrutura para tornar a gestão financeira do negócio mais eficiente, com rotinas bancárias mais simples e organizadas.

Conta PJ Safra Invest

Abertura orientada e estruturação da conta corporativa para acesso às soluções de investimento adequadas ao caixa da empresa.

Planejamento financeiro empresarial

Análise do fluxo de caixa para alocação de curto e médio prazo, equilibrando liquidez, segurança e rentabilidade.

Diversificação do portfólio da empresa

Curadoria de investimentos com apoio da Safra Corretora, com foco em eficiência do capital e estratégia.

Câmbio e comércio exterior

Portfólio completo para importação e exportação, com condições e suporte para operações internacionais.

Empréstimos, financiamentos e antecipação de recebíveis

Alternativas para capital de giro e fôlego de caixa com estratégia.

Gestão de salários e folha de pagamento

Solução para simplificar pagamentos e rotinas do RH com segurança e praticidade.

Cash Management

Soluções para pagamento e recebimento, recolhimento de valores e custódia de cheques, deixando a operação mais ágil e eficiente.

Renegociação de dívidas para empresas

Soluções personalizadas para recuperação financeira, incluindo: Capital de giro, Cheque empresarial, Cartão de crédito e Conta garantida.

Safra Seguros Empresariais

Portfólio para preservar o patrimônio e manter a estabilidade do negócio diante de imprevistos, com soluções como: Proteção empresarial, Perda de receita, Seguros para colaboradores e Coberturas para continuidade operacional.

Derivativos Safra

Proteção contra variações de moedas, juros e commodities, com estrutura adequada para empresas.

Soluções para o Agro

Produtos e serviços para diferentes perfis e ciclos do agronegócio, com apoio especializado.

SafraPay

Maquininhas e soluções para facilitar vendas no crédito e débito.

Open Finance para centralizar visão financeira do negócio

Consolide informações de investimentos, crédito e cartões para decisões mais rápidas e ofertas mais adequadas.

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Atendimento Exclusivo, Personalizado e Discreto

Na Pettra você receberá um atendimento 360º

Aqui o cliente é atendido em toda sua jornada financeira: 

  • Organização e construção financeira
  • Planejamento patrimonial
  • Investimentos alinhados
  • Sucessão
Junto ao Safra você terá acesso à toda gama de produtos e serviços bancários que um banco private entrega
Além de uma curadoria minuciosa da Pettra dos melhores investimentos para seu patrimônio.
  • Além disso, você ganha acesso aos aplicativos exclusivos da Pettra para acompanhar em tempo real seu Plano de Vida, Carteira de Investimentos e Assistente Virtual de finanças pessoais.
Aqui tudo é pensado para você ter a melhor experiência.

Etapas do Onboarding:

1. Reunião de Diagnóstico
Conhecendo sua realidade, valores e expectativas.
Estudo e elaboração da estratégia personalizada.
Refinamento do plano até o alinhamento perfeito.
Abertura de conta, início da jornada e entrega do Kit Pettra.
Aplicações conforme o Estudo Refinado.
Tecnologia para acompanhamento em tempo real do Plano de Vida, Carteira de Investimentos e Assistente Virtual de finanças pessoais.
  • Reuniões Mensais — ajustes táticos e proximidade constante.
  • Revisões Semestrais — atualização estratégica do planejamento, pois se a vida é dinâmica o planejamento não pode ser estático.

Experiência Pettra

Na Pettra, cada cliente tem um processo exclusivo, estruturado para transformar objetivos em estratégias sólidas.